Invest In Brazil

Why invest in Brazil

Brazil is one of the best opportunities to invest in the world. The largest country, and also the largest economy ,in Latin America, it has a 214 million people market, the sixth most populous country in the world, with a GDP of US $1.9trillion. According to the International Monetary Fund’s, IMF,  Brazil is ranked as the twelfth-largest economy in the world. But, those numbers don´t explain, by themselves why to invest in Brazil.

If we are going to summarize, despite the expressive numbers on the size of the consumer market or GDP, what makes Brazil a great investment opportunity is that, unlike other economies of similar size, Brazil is not yet a mature economy. In other words, Brazil is a country in economic transition, where much remains to be done. In this article, we will make some explanations about the opportunities that foreign investors can find in Brazil, from the point of view of a Brazilian foreign trade professional, with over 40 years of experience in the area and deep knowledge about the country, and, how Brazilians perceive foreign investment in the country. And also, how foreigners, in their turn, see Brazil.

 

Brazil is one of the largest exporters of agricultural products in the world

 

Brazil is the number one producer, and exporter, of soybeans in the world, and is, also, a great exporter of sugar, cereals, corn, oilseeds and citrus fruits. That is something you probably already know. What you may not be aware is that In the last 50 years, Brazil invested a lot in scientifical research to make it`s agribusiness more efficient. So , the Brazilian farms can produce more with less use of land, what allowed the agricultural production to raise at the same time that the forests and other native biome could be preserved.

Brazil is one of the largest producers and exporters of beef

In 2021, Brazil exported 1,867,594 tons of beef ,a volume 7% lower than the sold in 2020. Despite the drop in quantity, due to the rise of prices, the revenue rose 9% in the period, totaling US$ 9.236 billion. But the market improved in 2022. From January to June, beef shipments totaled 932,340 tons, 27% above the volume shipped in the same period of 2021, generating a  revenue of US$ 5.62 billion in the first half of 2022. In 2022, Brazil also became the country that most exports beef to the United States. This is the 1st time that Brazilian protein rises to the top of the list, after overtaking Canada, Australia, New Zealand, and Mexico. According to data released by the USDA (United States Department of Agriculture)

Brazil is the largest producers and exporters of poultry

Brazil is the largest exporter of poultry in the world, and the country`s performance in the first half  of 2022 was also positive. In the first six months of the year, the country sent 2.230 million tons, 8% more than in the same period last year. In revenue, the volume grew 37% compared to the first half of 2021.

Brazil offers Quality and quantity in food

Today, Brazil produces enough food for an estimated of 1.6 billion people, that is, a surplus of almost 1.4 billion, since Brazilian population is 214 million, emphasize, in chorus, representatives of EMBRAPA, the government organization responsible for scientific research for agribusiness and FARSUL, the Federation of Agriculture of Rio Grande do Sul, one of the Brazilian States. Looking to the future, Brazil is the biggest global bet so that, by 2050, there will be food for everyone on the planet. But the Brazilian agribusiness offers quality, besides, quantity. Executives from Brazilian food companies with experience in many of the most exigent consuming markets in the world state that Brazilian products are perceived by the costumers as real food.

Why to invest in Brazil´s agribusiness

Numbers don’t lie. And, as the numbers show, Brazilian agribusiness is a powerful and competitive industry on a global scale, but still with room to grow and markets to conquer.

Traditionally, agriculture has been a staple national sector, and despite the effects of the Global Financial Crisis, Brazil continued with strong agricultural output.

For companies looking to invest in this sector, there are ample opportunities. One example of an opportunity includes the introduction of new technology and equipment to improve efficiency and increase agricultural output. This innovative section of agribusiness, known as ‘agritech’, also contributes to a wider national agenda of ensuring and improving food security.

It’s therefore in Brazil’s interest to support agribusiness growth on a medium and large scale, and improve outputs generated by the large proportion of small, family-owned agriculture businesses.

 

Brazil is a clean energy powehouse

The most used energy sources in Brazil are the renewable ones, with great emphasis on hydroelectric power, the main base of our energy matrix. According to 2019 data from the National Interactive Energy Balance, 64.9% of the energy consumed in Brazil comes from a hydraulic source.

Brazil uses 83% of renewable sources for energy production, while the world average is 25%. In addition to more sustainability, this also generates lower operating costs for plants that choose renewable energy. In addition to hydropower, Brazil’s energy matrix is ​​also divided into: natural gas (9.3%), wind (8.6%), biomass (8.4%), coal and derivatives (3.3%), nuclear (2.5%), petroleum derivatives (2.0%), solar (1.0%).

 

Ethanol production is a great investment opportunity

 

Brazil produces more ethanol than Asia and Europe combined and is the second largest producer in the world, surpassed only by The United States. However, Brazilian ethanol has some advantages in comparison with US Ethanol: Brazilian ethanol is made from sugarcane, while American ethanol is made from corn.

sugarcane ethanol is more competitive in terms of productivity and time.

One ton of corn can produce more alcohol than one ton of sugarcane, that´s right. But one hectare of sugarcane produces up to 90 tons of cane, enough to produce up to 8,000 liters of ethanol. Corn yields a maximum of 20 tons per hectare, which can be transformed into 3,500 liters of ethanol. So, it´s possible to produce more ethanol using less land.

Brazilian ethanol is faster and easier to produce

In addition to the lower need for land use, the production of ethanol from sugarcane is very quick and easy compared to ethanol from corn. Since ethanol is a by-product of sugar, within 11 hours of fermentation, molasses ferments and turns into ethanol.

 

Solar power is an investment opportunity in Brazil

Sun power still has a small share of the Brazilian energy matrix, 1%, but it is a great investment opportunity, to the point of solar energy is the source that most increased production in the country, which currently occupies the 13th position in the world.

Brazil is the country that most receives solar irradiation in the world. As it is located close to the equator line, the country receives a high incidence of sun throughout the day, with little variation throughout the seasons, due to the characteristics of the planet’s translation. According to the Brazilian Atlas of Solar Energy, the country receives, throughout the year, more than 3 thousand hours of sunshine, corresponding to a daily solar incidence that can range from 4,500 to 6,300 Wh/m².

 

Investment Opportunities in Brazil go far more than commodities export

 

Brazil is major exporter of soybeans, corn, coffee, beef and poltry, and, in addition to food, is also a major player in the oil, pulp and Iron Ore, a product in which the country is the second largest producer in the world. But, Brazil has become a top-tier economy with a growing technology sector and an inward focus that should reduce commodity dependence.  Opportunities to invest in those industries in Brazil include U.S.-listed ETFs, American depository receipts (ADRs), and securities listed on Brazil’s own stock exchange. Many of these technology companies are connected to the commodity industry, because they are focused in creating new solutions to help cheaply produce a wide variety of industrial and consumer goods, that are exported to many countries in the world.

Main destinations for Brazilian exports

Brazil is a key raw material supplier to countries like China, the U.S., and Argentina, which are its three top export destinations. China leads the way receiving $64.3 billion worth of Brazil exports, while the U.S. and Argentina are distant contenders at $29.3 billion $15 billion, respectively. Brazil is a stable economy

Brazil also has a relatively stable economy, specially if it is compared to other South American countries. After taking steps toward fistability and liberalizing its economy in the 1990s.  The country has a fast-growing middle class (as is present across the entire Latin American region), meaning that there is a huge consumer market.

The size and diversity of the consumer market has created a wealth of exciting commercial opportunities for foreign businesses looking to access new clientele within Brazil. Most of the population is youthful and is up for new technology adoption. 85% of the population lives in urban areas. When it comes to entrepreneurship, Brazil is one of the top entrepreneurial countries in the world.

 

Brazil offers opportunities to those who invest in technology and innovation

Brazil has a huge population and it has all the pillars that support a strong digital economy. A large portion of the population is equipped with fast internet connectivity and smartphones. To give you an idea, Brazil has the second-highest number of Facebook and Twitter users. What makes their digital economy even stronger is that it has more smartphones than people.

 

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futuro do Mercosul

Existe Futuro para o Mercosul?

Existe futuro para o Mercosul? Essa pergunta pode soar como uma provocação, ou uma avaliação pessimista a respeito das perspectivas para o bloco comercial sul-americano que reúne Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, tem mais de 30 anos de existência, mas ainda não cumpriu muitos objetivos a que se propunha.

Nesse artigo, vamos falar sobre problemas estruturais e circunstâncias internas e externas que diminuem o interesse dos países membros em investir no Mercosul, bem como sobre as oportunidades que poderão ser perdidas ao se ignorar o bloco, além de uma nova configuração conceitual, que poderia alinhar os interesses de todos os membros.

A atual situação do Mercosul

O Mercosul vem sofrendo reveses por questões não de comércio e integração, mas sim por divergências de posição ideológica e até de um certo raciocínio imediatista e seletivo, que apela ao espírito de união regional somente quando convém, ao qual se somam as consequências da pandemia da COVID-19 e, mais recentemente, à guerra entre Rússia e Ucrânia, que aprofundou a crise econômica na região.

Argentina e Paraguai x Uruguai, e Brasil neutro.

Um exemplo disso foi a última reunião de cúpula do conselho do mercado comum realizada no Paraguai nos dias 21 e 22 de julho, em que o Uruguai anunciou sua intenção de assinar, individualmente, um acordo de livre comércio com a China.

O Brasil não se  opôs, vendo com bons olhos a flexibilização de acordos que considera limitantes, como fez, por exemplo, quando abandonou o acordo marítimo que tinha com Argentina e Uruguai, que impunha barreiras protecionistas à navegação de cabotagem no Cone Sul. Mas Argentina e Paraguai se opuseram, por razões diferentes.

O Paraguai apresentou oposição porque reconhece diplomaticamente Taiwan, e não a China. Não se pode deixar de apontar que a posição de Assunção tem o mérito da lealdade, por ser coerente com o que Paraguai historicamente defende. Mas também é necessário dizer que não é muito inoportuna, pois aproxima o Mercosul de um dos maiores vespeiros da atualidade, as tensões militares entre China e Taiwan, que envolvem também os EUA.

Mas o opositor mais inflamado à pretensão uruguaia foi Buenos Aires, o que do ponto de vista puramente pragmático e comercial, é compreensível quando analisamos que a Argentina tem exportações anuais para o Uruguai de USD 1,01 Bilhão, com destaque para produtos industrializados como medicamentos, que representam 9,74% desse volume de exportações. E não deseja a concorrência dos produtos chineses em seu mercado.

Curioso, entretanto, é o argumento da Buenos Aires de clamar pela união dos países do Mercosul, que não tem a virtude da coerência. Não somente porque a Argentina já tem uma parceria estratégica com a China, importando em 2021 mais do gigante asiático do que do Brasil, como também, quando achou conveniente, a Argentina deixou as negociações para formatar acordos comerciais do Mercosul, o que não é previsto pelas regras do Bloco.

De acordo com a decisão de no. 32/00 do conselho do mercado comum, um país membro não pode negociar acordos individualmente, só em bloco. Então, teoricamente, tal acordo poderia ser o fim do Mercosul. Mas o mais provável é chegar a algum tipo de arranjo que evite desfechos drásticos, típico de nossa “latinidade”, que funciona para o bem, para impedir erros irreversíveis, e para o mal, passando uma imagem de insegurança jurídica.

Entretanto, mesmo sendo conduzido desse maneira errática, que não é exatamente a da seriedade e previsibilidade, condição básica para atrair bons parceiros e investidores, o Mercosul assinou um excelente acordo com Cingapura, do qual trataremos em outro artigo. O ponto é: o que fazemos com o Mercosul?

O Mercosul deveria acabar?

Com os fatos narrados e a evidente, digamos, “falta de carinho” dos países membros pelo Mercosul, soa pertinente questionar: O Mercosul deveria acabar? Deveria ser pouco a pouco relegado à irrelevância, ou até formalmente extinto?

A resposta é não. De maneira alguma. Porque o mundo mudou nos últimos 2 anos. Desde 2020 ocorreram mudanças radicais, que vão do comportamento das pessoas e empresas, que estão trabalhando em casa, em regime de home office, até a lógica do comércio internacional, que encara a perspectiva de reversão da globalização econômica e da regionalização continental das cadeias de produção,  o que cria oportunidades para o Mercosul.

Entretanto, o fato de haver oportunidades, que podem melhorar nossas relações comerciais com toda a América Latina, não significa que o Mercosul não precise de mudanças. Não somente de ser mais valorizado, mas talvez até para ser reimaginado, começando por abandonar sua pretensão de um dia se tornar uma versão do Mercado Comum Europeu no Cone Sul.

Semelhanças e diferenças entre o Mercosul e o Mercado Comum Europeu

O Mercosul surgiu em 1991,  com a assinatura do Tratado de Assunção, para integrar economicamente Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai e ,futuramente, criar um Mercado Comum do Cone Sul,  em uma clara inspiração na experiência bem-sucedida do Mercado Comum Europeu, que gerou a União Europeia que conhecemos hoje.

O Mercado Comum Europeu

O Mercado Comum Europeu integrou economicamente alguns dos países mais industrializados do planeta, como Alemanha, Bélgica, França, Itália e Holanda, logo após o fim da II Guerra Mundial, em que estavam arrasadas pelo conflito, precisando se restabelecer economicamente e principalmente, ter estabilidade política, para não se tornarem vítimas de novas formas de totalitarismo ou até da expansão da União Soviética naquele período.

A existência de um objetivo, e um medo, comuns, e de estarem em níveis de avanço similares em suas economias,  trouxe o estímulo necessário aos europeus ocidentais para trabalharem em conjunto. E essa interdependência trouxe um inédito período de décadas de paz e prosperidade para a região.

Seria um exercício trabalhoso tentar levantar quantas vezes os países da Europa guerrearam entre si, mas só para se ter uma ideia do quanto a região era volátil,  a França participou de 32 guerras entre 1.109 e 1815, quando Napoleão Bonaparte foi derrotado em Waterloo. E depois teve três confrontos importantes: a Guerra Franco-Prussiana, que acabou unificando a Alemanha, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, justamente contra a Alemanha.

A união aduaneira foi o embrião de outras formas de aproximação, como a criação de uma entidade política, a União Europeia, e de uma moeda comum, o Euro. E quando países europeus mais pobres, como Portugal ou Grécia, se juntaram ao grupo, ganharam uma moeda forte, maior estabilidade econômica, e um maior poder de consumo. Inclusive para comprar produtos fabricados nos parceiros mais industrializados. Foi um bom negócio para todos.

O Mercosul

Existem, sim, algumas semelhanças entre o Mercosul e o Mercado Comum Europeu, no sentido de que sua criação é considerada o fim da rivalidade política entre Brasil e Argentina, que vinha desde o período colonial. Apesar de nunca ter gerado uma guerra teve momentos de grande acirramento, como na construção da Hidrelétrica de Itaipu, que alguns afirmavam na época que, se tivesse suas comportas abertas, deixaria Buenos Aires de baixo da água.

Mas as semelhanças terminam aí.

A grande dificuldade do Mercosul é que é formado por quatro países muito diferentes entre si, em relação ao tamanho territorial, populacional e econômico, com Brasil e Argentina sendo muito mais industrializados que Paraguai e Uruguai. Essas disparidades, por si só, já fazem com que eles tenham muitas diferenças de interesses, o que dificulta que eles enxerguem no Bloco um canal interessante para defender esses interesses.

Existe também o aspecto de que os países do Mercosul nunca tiveram um objetivo comum tão palpável, como era a estabilidade econômica como fator de estabilidade política, um seguro contra o surgimento de novas formas de totalitarismo, como funcionou na Europa dos anos 1950 e 1960. Muito menos enfrentam uma ameaça em comum com rosto, endereço, e um exército enorme e assustador, como era a União Soviética do pós-Guerra.

Diferenças ideológicas atrapalham o Mercosul.

É comum afirmar que diferenças ideológicas entre governos de turno dos países membros atrapalham o Mercosul. Mas é verdade também que isso acontece porque, por essa falta de “carinho” pelo bloco, muitas vezes ele é visto como um bode expiatório conveniente para questões políticas internas de cada país.

Porque investir no Mercosul

Com todas essas dificuldades, muita gente pode se perguntar: Por que investir no Mercosul? E a resposta á simples: Porque o mundo está mudando, e a globalização que conhecemos até 2020, parece estar com os dias contados.

Os fatos incontroláveis ocorridos desde a pandemia, como a crise dos respiradores em 2020, o caos logístico, a dependência europeia do gás natural russo e até a ameaça de invasão chinesa de Taiwan, que concentra 90% da produção mundial de semicondutores, fez com que se chegasse à conclusão de que os ganhos de produtividade não compensam mais os riscos de cadeias logísticas longas, vulneráveis a eventualidades e decisões de governos autocráticos.

As grandes empresas darão prioridade à montagem de cadeias logísticas mais curtas e seguras, em que as pontas estejam geograficamente próximas, e que, em caso de eventualidades, haja opções de transporte, que evitem a falta de mercadorias.

É isso que torna o Mercosul interessante, já que, mesmo que a infraestrutura de transporte que liga Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai seja precária, os modais rodoviário e de navegação de cabotagem já estão disponíveis, e a demanda poderia fomentar investimentos em modais como o ferroviário, para ser modernizado ou ampliado.

Mercosul poderia ser a OPEP dos Alimentos

Finalmente, surge a questão de como aumentar o interesse dos próprios membros do Mercosul no bloco.  E onde todos tem a ganhar é justamente com o Agronegócio, em que Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai são competitivos por terem grandes extensões de terras férteis, e um grande excedente agrícola, de que o mundo vai precisar cada vez mais,  para exportar.

Atuando juntos no mercado internacional, defendendo seus interesses conjuntamente, teriam mais a ganhar do que a perder.

Fica a dica para reflexão.